ご相談

ご相談について

家計の見直し相談

毎月自動的に引き落とされている固定費支出の見直しが最も効果的です。
支出の内容を確認し、解決策をアドバイスいたします。

生命保険加入・見直し相談
(セカンドオピニオン)

加入者サイドに立ち、ニーズに合っているか、メリット・デメリット、そもそも加入の必要があるかなどを具体的に診断、アドバイスをいたします。

住宅ローン借入・見直し相談

金利・タイプ別のローン返済額を試算し、有利な金融機関、住宅ローン商品選びまでアドバイスいたします。

資産形成・運用相談

資産形成の目的を確認し、資産運用の方法や考え方、金融商品の選択ポイントについてアドバイスいたします。

教育費相談

個人個人の多様な教育資金設計に合わせて、学資保険その他の金融商品の選択方法や、奨学金・教育ローンの概要についてアドバイスいたします。

老後の生活資金相談

公的年金を含めた収入とリタイヤ後の支出を見積り、生活資金を貯蓄・運用する方法や、老後の住まい・医療・介護保障についてもアドバイスいたします。

ご相談の流れ

  • 相談フォームよりご予約ください。
  • お電話もしくはメールのやりとりで面談の日時を調整を行います。
  • ご面談の日時に当事務所コンサルティングルームまでお越しください。

相談料金は面談終了後に現金でお支払いください。

相談内容は住宅ローン、家計、保険、資産運用と複数にわたる相談があったとしても時間単位(1時間半~2時間程度)で税込5,400円となっております。

多少時間を超過しても超過料金は発生いたしません。

コンサルティング内容にご満足いただけなかった場合は料金はいただきません。

以下の資料があるとより正確にコンサルティングを行うことができます。

  • ○家計簿
  • ○年金加入状況がわかるもの・ねんきん定期便
  • ○保険証券・提案書
  • ○住宅ローンの返済計画表
  • ○投資信託などの運用状況報告書
  • ○源泉徴収票

面談時間と場所について

  • 時間:10:00~18:00
  • 場所:札幌市中央区南1条西8丁目4-1 3F

※土日祝も対応可能です

面談ご希望日を第一希望、第二希望、第三希望と相談フォームにてお知らせください。

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